1242 год .В трактире «Святой перекресток» собрались рыцари и монахи, крестьяне и трубадуры. На дворе черная ночь, и каждый хочет услышать историю о трех детях и святой собаке, об их удивительных способностях и о том, как они, удостоившись пировать за одним столом с королем, а затем попали в немилость. Что же случилось? И что ждет этих детей и их собаку?